Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. На пару месяцев ему срочно потребовалась новая работа.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планировал концертное турне. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классику, а путь лежал вглубь южных штатов. Там всё ещё царили жёсткие расовые предрассудки, разделение было обычным делом.
Ширли решил нанять помощника, который бы вёл машину, присматривал за порядком и помогал с бытовыми трудностями. Его выбор пал на Тони.
Такие разные, из совершенно отдельных миров, они отправились в путь. Эта необычная поездка перевернула жизни обоих, изменив их навсегда.