Москва, конец семидесятых. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами хитроумного обманщика. Описания, данные пострадавшими, удивительно совпадали: мужчина в годах, приятной наружности, с хорошими манерами, умеющий расположить к себе. Дело получило неожиданный оборот после инцидента с заместителем председателя одного из районных советов, что потребовало вмешательства опытных оперативников. Расследование поручили капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой — Полине.
Преступник оказывался мастером перевоплощения. То он появлялся в форме военного, то в рясе, то представлялся сотрудником органов. Он с одинаковой легкостью выдавал себя и за руководителя склада, и за поэта из диссидентских кругов. Странное дело — ни одна из обманутых им дам не испытывала к нему настоящей ненависти, почти оправдывая его.
Расследование постепенно зашло в тупик, превратившись для сыщиков в сложную головоломку. А сам аферист, почувствовав, что за ним началась охота, решил сыграть свою коронную роль еще раз. Однако на сей раз привычный сценарий дал сбой, и события стали разворачиваться совсем не так, как он задумывал.
